2010年第一季度政府采購招投標數據研究分析報告

一、中標數據分析

 

招投標信息量和中標金額對比分析

 

 

來自中國政府采購供應商網的招標中標數據統計：2010年第一季度的招標信息是5408條，公開招標金額為7.33億元；中標信息是6801條，中標金額為153.92億元。其中，3月份，我國共發布招標信息1076條，公開招標的金額是0.25億元；中標信息963條，中標金額為19.67億元。

 

 

從上圖的趨勢線可以看出，2009年11月份到2010年3月份，發布的招標信息和中標信息量是遞減的，其中2009年11月、12月、2010年1月這三個月的信息量比較大，單月信息條數都在3000條以上，其他月份才1000條左右。年尾和年前是一個采購高峰期，許多沒有用完的采購資金都在這段時間得到釋放，都集中在春節前3個月。

 

 

從中標金額來看，3月份的中標金額為19.67億元，環比降低64.7%。2009年11月份到2010年3月份是一個下降的趨勢，2009年11月、12月的中標金額高達100億元以上，這跟招標信息和中標信息的趨勢相吻合。

 

主要行業中標金額對比分析

2010年1-3月各個行業中標金額統計

2010年第一季度（1月-3月）全行業總的中標金額為153.92億元，其中，工程行業中標金額為36.79億元，占總中標金額的24%；服務行業中標金額為10.69億元，占7%；醫療行業中標金額為8.44億元，占5.5%。這三個行業一直以來都是采購量最大的行業。汽車、IT、家具、電器第一季度的中標金額分別為：2.88億元、1.35億元、1.13億元、0.37億元。

 

其中3月份全行業的中標金額為19.67億元，排名在前七位的行業分別是工程、服務、醫療、汽車、IT、家具、電器，他們的中標金額分別是：5.79億元、2.11億元、1.26億元、0.62億元、0.37億元、0.32億元、0.25億元，其他行業的采購量非常小。

 

 

 

上圖的趨勢線顯示，工程、服務、醫療這三個行業在第一季度的各個月表現的都非常好，遠遠高于其他的行業。其他比較受關注的行業中，汽車行業也表現的比較突出。 

 

各個地區中標金額分析

 

2010年第一季度，我國招投標市場的中標項目數量和金額主要集中在以下15個省市：北京市、廣西壯族自治區、廣東省、吉林省、福建省、四川省、浙江省、山東省、甘肅省、河北省、安徽省、黑龍江省、河南省、天津市、江蘇省等地。其中四川省的中標項目最多，高達152個，浙江第二，北京第三，中標數量分別為114個和84個；從中標金額來說，北京市和廣西壯族自治區連續三個月均穩坐第一、第二名，這兩個地區第一季度的中標金額分別為48.97億元、20.71億元。

 

3月份的中標金額為11.63億元，在億元以上的省市是北京、廣西、天津、廣東，中標金額分別為3.18億元、2.19億元、2.09億元、1.05億元。

 

二、行業政策分析

 

汽車行業：

 

政府采購對車輛的需求是一個特定的市場，也是一個重要的市場，作為政府部門用的乘用車，包括轎車、SUV和MPV，采購部門包括許多公安、武警、海關、稅務、質量檢測，衛生、環保等部門。

 

在政府采購中，汽車采購無疑是一個巨大的市場，定單最大的是汽車采購，增幅最大的也是汽車采購。權威數據表明，08年我國政府采購汽車金額已攀升至800億元，占總采購規模的14%。

 

對于汽車企業，政府采購充滿著巨大的誘惑力。有數據顯示，目前我國公務車采購額已占到汽車消費市場總額的8%，且各地政府的采購量正以每年20%以上的速度遞增。一方面是龐大的需求總量和金額，另一方面政府采購對于消費市場的示范作用不可小視，因此，公務用車采購規則的任何一個細微變化，都挑動著汽車廠商敏感的神經。

 

《黨政機關公務用車配備更新管理辦法》

目前，財政部正在會同國管局、中央紀委等部門研究起草《黨政機關公務用車配備更新管理辦法》（以下簡稱《辦法》），研究確定自主品牌汽車標準，以控制公務用車采購的檔次、價格，并扶持自主品牌汽車發展。

 

1、政府采購汽車向自主品牌傾斜

 

據悉，新的公務車配備辦法將主要向自主品牌汽車傾斜，尤其集中在一般公務車范圍內，自主品牌汽車所占比例不得低于50%。

 

這讓自主品牌車企們聞風而動。奧迪一直是國內高端公務用車的主角，雖然最近幾年奧迪正力圖引進更豐富的新車型向私人用車市場轉型，并已經成功將政府采購的比重降至總銷量的20%，但其“官車”形象仍然深入人心。奇瑞推出高端車型瑞麒G5，更高一級的G6也將推出；一汽奔騰在一個月內連續獲得兩筆政府采購訂單。上汽榮威推出大客戶專享等系列活動；長安汽車成立大客戶部，在大客戶部下面單獨設立公務車采購分部，加大政府采購的開拓力度；江淮乘用車公司內部將賓悅定位為地級市、鄉鎮級別政府領導用車，銷售公司集團采購部門的全體人馬正在全國各地政府機關開年終總結大會時舉行針對性的展示活動。

 

據相關數據顯示，我國汽車政府采購金額近年來呈現快速上升趨勢，業內人士預計2010年政府采購金額很可能會突破1000億元。50%的比例，如果按金額計算，就是500億元。如果政策能切實落實，則意味著自主品牌車企每年能從政府采購中分得50-100億元的“蛋糕”。

 

吸引自主品牌車企的不僅僅是公務車市場的蛋糕，更重要的是“官車”形象的帶動作用。奧迪的官車形象對其私人消費有很大帶動作用，而自主品牌尤其需要“官車”形象的帶動，這意味著政府對其品牌與品質的雙重認可，對于普通消費者有很強的示范意義。對于有心想往中高端市場發展的自主品牌來說，如果能在政府公務車市場站穩腳跟，依靠政府公務車的良好口碑與形象再開拓私人消費市場也就順利得多。

 

2、公務車改革列入國務院年度廉政工作計劃

 

據各地統計數據，目前，中國一輛公務車每年的運行成本至少需6萬元，大部分地區在10萬元左右。中紀委、公安部、監察部、審計署的調查結果顯示，截至2007年11月30日，中國公務車共5221755輛，這些車一年共消耗4000多億元。這一開支已超出當年中國的軍費預算。由于統計口徑的不一樣，不少專家采信數據不一樣，最高的統計數據為6000多億元。

 

在國務院第三次廉政工作會議上，中央政治局常委、國務院總理溫家寶要求，在嚴格規范公務用車配備使用的同時，加快推進公務用車配備使用制度改革。這意味著，此前全國各地由下至上自發進行的公車改革試點得到了中央的認可。這一難以推進、旨在控制公權腐敗的改革，也上升到了中央決策層面，列入今年的年度計劃。

 

事實上，對公車的配置及使用，在1994年的《辦法》中明確要求：“部長級和省長級干部按一人一輛配備專車；現職副部長級和副省長級干部，保證工作用車和相對固定用車。”公車改革由此進入公眾視野，在此后的16年間，中國共經歷3次車改浪潮。

 

此次標準的修訂有望進一步降低公務車的采購門檻。一般公務車的排氣量從2.0L降低到1.8L、價格從25萬元降低到16萬元。該規定進一步降低了中央和國家機關公務用車購置經費支出。而據知情人士透露，該規定有望成為下一步全國各省市政府公務車配備標準改革的范本。

 

IT行業：

 

隨著政府信息化建設和電子政務的進一步發展，IT產品在政府采購中的比重越來越大，據不完全統計，政府機構每年的IT采購金額占到整個采購金額的1/3，其中，國際品牌的占有量很大。為了鼓勵IT企業自主創新，扶持中小企業發展，08年初，由中國財政部制定的《自主創新產品政府首購和訂購管理辦法》和《政府采購進口產品管理辦法》同時開始實施，新法規明確鼓勵政府優先采購國內自主創新產品，并進一步規范政府采購進口產品行為。

 

在2010年新的政策和經濟環境下，政府采購IT產品也呈現出新的趨勢和特點：

 

1、節能減排 綠色IT

 

近幾年一直倡導“節能減排”，尤其是“低碳經濟”在兩會期間成為熱門關鍵詞，我國建立政府綠色采購制度的條件已基本具備，如今政府采購IT產品時，會將節能、環保當做一個重要的指標進行考查。財政部等相關部門還專門制定了綠色采購清單和節能產品清單，其中，IT產品占據著相當大的份額。節能環保作為IT應用的一大主流方向，將不斷推進相關技術進步和產業升級。政府IT采購過程中，對產品和方案的節能環保需求也將進一步凸顯。

 

2、國產化 自主創新

 

隨著國產產品的逐漸成熟，以及政府對于自主創新產品扶持力度的加大，政府IT采購中的國產化程度將會提高。支持自主創新產品一直是政府采購的重要職能，今后幾年，各地方政府也會陸續出臺自主創新產品相關采購辦法，這一政策還會更深入的貫徹下去。

 

3、信息安全標準制定

 

在信息技術日新月異、中國信息化建設飛速發展的同時，信息安全隱患也開始突顯。在新的形勢下，國產操作系統與信息安全產品受到IT政府采購的關注。

 

目前，2010年信息安全專項項目申報工作已經開始。發改委辦公廳下發的通知明確，2010年的轉型資金將重點支持信息安全相關標準的制訂，以及驗證環境的建設及應用。主要包括：終端安全配置、安全審計與取證鑒定、互聯網應用服務安全檢測等；安全監控與數據采集、數據災備、統一威脅管理（UTM）、可信計算產品等安全設備類標準；安全漏洞與惡意代碼、安全服務資質、安全等級保護等安全管理類標準；網絡安全接入、身份管理等安全認證類標準；面向家庭信息終端、云計算、物聯網、三網融合、下一代互聯網、工業控制系統等新技術應用安全架構類標準。

 

通知還明確，專項按照優化產業結構，以及重要信息系統自主可控能力的指導原則，2010年信息安全專項重點還將圍繞以下兩個領域展開。分別是，為國家信息化建設提供支撐的信息安全產品產業化；為基礎信息網絡和重要信息系統安全運行提供技術支持的信息安全專業化服務。

 

電器行業：

 

伴隨著政府采購各項工作的不斷完善，電器采購逐漸成為政府采購發展歷程中的主要成員，相關的制度和政策也得到不斷的發展和完善。作為耗能大戶電器產品直接影響著國家的節能減排，成為提倡環保和可持續發展的重要關注點。因此如何在電器采購中充分發揮政府采購政策功能，真正體現國家的節能、環保、自主創新等政策，成為電器行業發展面臨的新課題。

 

1、空調能效新標準迎合“低碳”行情

 

國家質量監督檢驗檢疫總局、國家標準化管理委員會3月份發布了《房間空氣調節器能效限定值及能效等級》強制性國家標準。從6月1日起，現在市場上的3、4、5級定頻空調將被禁止生產和銷售。新標準把定頻空調能效等級劃分為3級，其中的3級能效水平相當于現行標準的2級能效，2級能效水平相當于現行的1級能效，而新的1級能效水平則基本上達到了定頻空調能效比的極限值。據有關部門初步估算，新標準在全國實施后，每年可節電約33億千瓦時。

 

2、新增“家電下鄉”補貼品種

 

“家電下鄉”政策的實施對去年家電類上市公司業績的增長促進極大，效果也較為樂觀。該政策今年仍將延續并擴大。

 

為充分發揮家電下鄉惠農強農、拉動消費、帶動生產的作用，國務院第91次常務會議決定，允許各省（區、市）在現有9類補貼品種之外自主選擇1個新增品種納入家電下鄉政策補貼范圍。對農民以及國有農場、林場職工在戶口所在省（區、市）內購買新增品種，按銷售價格的13％給予財政補貼，每類補貼品種設定最高補貼限額。補貼資金中央財政負擔80％，省級財政負擔20％，新疆、內蒙古、寧夏、西藏、廣西等5個少數民族自治區及5．12汶川地震中的51個重災縣所需補貼資金由中央財政全額負擔。

 

據了解，各地新增的下鄉品種有電動自行車、燃氣灶、電飯煲、電壓力鍋、DVD、吸油煙機等6種。財政部、商務部、工業和信息化部確定地方每類新增品種的最高補貼限額分別為：吸油煙機338元、電動自行車260元、DVD影碟機65元、電飯鍋65元、電壓力鍋78元、燃氣灶195元。新增品種實施期限與各地家電下鄉政策實施截止時間一致。新增品種每戶限購2臺（件）。

 

家具行業：

 

隨著家具采購金額占中央國家機關政府采購中心集中采購總額的比例不斷增大，家具采購已成為政府集中采購項目中不可忽視的重要組成部分。政府在采購家具的時候也尤其注重新產品的性價比和家具產品的環保性。

 

政府采購一直鼓勵企業自主創新，研發新產品，注重產品的實用性、莊重性和嚴肅性，也越來越關注新產品的空間利用合理性。

 

政府采購家具對環保指標的要求很嚴格，每年家具采購的定點企業都要重新招標。近年來，在政府采購的推動下，綠色家具越來越成為家具采購的主流。綠色家具引導的不僅僅是消費模式的變革，同時，也引領著整個產業的變革。

 

目前，中國強制性標準規定家具產品中甲醛釋放量應小于等于1.5mg／L。主要是對家具原材料中可能出現的對環境有害的化學成分的限制。在今年的家具展中，許多企業都大量使用環保的板材和膠漆，盡量減少甲醛的含量，在環保方面下足了功夫，能更好的滿足政府采購的需求。